ABD ekonomisinde yavaşlama sinyalleri veren son veriler, risk algısının artmasına yol açarken, söz konusu istihdam verisinin piyasaların kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
Dünya genelinde jeopolitik riskler, yapay zeka ve teknoloji yatırımları ile merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler, fiyatlamalarda ana gündem maddeleri olmayı sürdürüyor.
ABD'de zayıflayan tüketici harcamaları endişe yarattı
ABD'de açıklanan son verilere göre, perakende satışlar aralık ayında beklentilerin aksine değişim göstermedi. Bu durum, tüketici harcamalarında ivme kaybına işaret etti.
Öte yandan ülkede hanehalkı borcu, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 1 artarak 18,8 trilyon dolara yükseldi. Uzmanlar, artan borçlulukla birlikte zayıflayan talebin, ekonomik büyüme açısından dikkatle izlenmesi gereken bir tablo ortaya koyduğunu belirtiyor.
Fed'e yönelik erken faiz indirimi beklentisi güçleniyor
Tüketici talebindeki zayıflama ve iş gücü piyasasında gözlenen yavaşlama, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi sürecine daha erken başlayabileceği beklentilerini güçlendirdi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in haziran ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılırken, nisan toplantısında erken bir gevşeme adımının gündeme gelebileceği ihtimali de masada bulunuyor.
Tarım dışı istihdam verisi kritik önemde
ABD'de normal takvime göre geçen hafta açıklanması gereken tarım dışı istihdam verisi, hükümetin kısa süreli kısmi kapanması nedeniyle bugüne ertelendi.
Analistler, verinin istihdam piyasasının gücüne dair önemli sinyaller vereceğini belirterek, açıklamanın ardından piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulunuyor.
Tahvil faizleri geriledi, dolar zayıfladı
Fed'e yönelik artan faiz indirimi beklentileri, ABD tahvil piyasasında satışları tetikledi.
- 10 yıllık ABD tahvil faizi, yaklaşık 7 baz puan düşüşle yüzde 4,14 seviyesine gerileyerek son 1 ayın en düşük seviyesini gördü.
- 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3,46 seviyesine indi.
Dolar endeksi, üçüncü işlem gününde de düşüşünü sürdürerek 96,6 seviyesine geriledi.
Altın yükseldi, petrol jeopolitik risklerle destek buldu
Zayıflayan dolar ve gerileyen tahvil faizleriyle birlikte altının ons fiyatı, alternatif maliyetin azalmasıyla yükselişini sürdürdü. Ons altın, yüzde 0,6 artışla 5 bin 58 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
Petrol tarafında ise ABD-İran görüşmelerine ilişkin belirsizlikler, arz endişelerini artırdı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 yükselişle 68,9 dolar seviyesinde bulunuyor.
Trump'tan İran açıklaması: Askeri seçenek masada
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin başarısız olması halinde Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi saldırı grubu gönderilebileceğini ifade etti.
Trump, 'Ya bir anlaşma yapacağız ya da çok sert bir önlem almak zorunda kalacağız.' sözleriyle sürecin ciddiyetine dikkat çekti.
Fed yetkililerinden temkinli mesajlar
Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, mevcut politika duruşunun sabit tutulması için uygun bir noktada olunduğunu belirtirken, 'Bir süre daha beklemede kalabiliriz' değerlendirmesinde bulundu.
Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise politikanın nötre yakın olduğunu ifade ederek, enflasyon ve iş gücü piyasasının seyrine göre ilave faiz indirimlerine gerek kalmayabileceğini söyledi.
Yapay zeka yatırımları piyasaları zorluyor
Kurumsal tarafta, 'Muhteşem Yedili' olarak adlandırılan büyük teknoloji şirketlerinin bu yıl 600 milyar doların üzerinde sermaye harcaması planladığına yönelik haberler yakından izleniyor.
Analistler, bu ölçekteki yatırımların nakit akışı ve karlılık üzerinde kısa vadede baskı yaratabileceğine dikkat çekerek, yapay zeka hisselerinde olası kar realizasyonu riskine işaret ediyor.
Dün New York borsasında:
- Nvidia hisseleri yüzde 0,8
- Meta yüzde 1
- Palantir yüzde 2,4
- Broadcom yüzde 1 değer kaybetti.
Avrupa borsalarında karışık seyir
Avrupa borsaları günü karışık bir görünümle tamamladı. Avro/dolar paritesi 1,20 seviyelerine yakın seyrederken, Fed'e ilişkin gevşeme beklentilerinin pariteyi yukarı yönlü desteklediği belirtiliyor.
Analistler, güçlü avronun enerji maliyetlerini düşürebileceğini ancak uzun vadede deflasyon riskini artırabileceğini ifade ediyor.
Asya piyasaları pozitif ayrıştı
Asya tarafında alış ağırlıklı bir seyir öne çıktı. Çin'de açıklanan veriler, deflasyonist baskıların sürdüğüne işaret etti.
- Çin'de TÜFE yıllık bazda yüzde 0,2,
- ÜFE ise yüzde 1,4 düşüş kaydetti.
Bu durum, yeni teşvik paketlerine yönelik beklentileri gündeme getirdi.
Borsa İstanbul'da satış baskısı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 düşüşle 13.797 puandan tamamladı.
VİOP'ta BIST 30 şubat vadeli kontrat ise 15.229 puana geriledi.
Dolar/TL, yeni güne 43,63 seviyesinden başladı.
Analistler, teknik açıdan 13.700 ve 13.600 puanı destek, 13.900 ve 14.000 puanı direnç olarak izliyor.
Bugünün veri gündemi
- 10.00 Türkiye – Perakende satışlar
- 15.00 ABD – Mortgage başvuruları
- 16.30 ABD – Tarım dışı istihdam
- 16.30 ABD – Ortalama saatlik kazançlar
- 16.30 ABD – İşsizlik oranı
- 22.00 ABD – Federal bütçe dengesi
Japonya'da piyasalar bugün kapalı olacak.
