Çin ve Güney Kore Arasındaki Teknoloji Yarışı Kızışıyor
Yapay zeka çiplerine yönelik dünya genelinde yaşanan güçlü talep, bellek sektöründe arz sıkıntılarını beraberinde getirirken Çinli üreticilere yeni bir fırsat kapısı araladı. Güney Kore basınında yer alan analizlere göre, Pekin yönetiminin sektöre sağladığı stratejik ve yoğun finansal destekler sayesinde Çin ile Güney Kore arasındaki HBM teknolojisi farkı yaklaşık üç yıla kadar geriledi.
ABD’nin gelişmiş EUV (Aşırı Ultraviyole) litografi makinelerine yönelik uyguladığı katı ihracat yaptırımlarını aşmanın yollarını arayan Çin, yerli üretim kapasitesini artırarak küresel pazarda söz sahibi olmayı hedefliyor. Bu büyük ilerlemenin merkezinde ise Çin'in önde gelen bellek üreticilerinden CXMT (ChangXin Memory Technologies) firması yer alıyor.
Çinli Üreticiler HBM3 Teknolojisinde Önemli Seviyeye Ulaştı
Sektörel raporlara göre, Çinli üreticiler yapay zeka hızlandırıcılarında kritik bir öneme sahip olan üçüncü nesil yüksek performanslı bellek standardı HBM3 teknolojisinde, Samsung ve SK hynix gibi Güney Koreli teknoloji devlerinin üretim seviyelerine teknik olarak yaklaşmayı başardı.
Bilindiği üzere, ABD'nin Çin'e yönelik kısıtlamaları nedeniyle satışına sınırlandırma getirilen NVIDIA H100 GPU'larında bu bellek türü aktif olarak kullanılıyor. NVIDIA, yaptırımları esnetmek ve Çin pazarındaki varlığını korumak adına geliştirdiği "H20" modelinde 96 GB HBM3 belleğe yer vererek pazardaki boşluğu doldurmaya çalışıyor. Sektör kaynakları, Çin'in genel bellek üretiminde hala birkaç nesil geride olduğunu kabul etse de, CXMT'nin HBM3 üretim yetkinliğine ulaşmasının küresel dengeleri değiştirebileceğini belirtiyor.
CXMT Üretim Kapasitesinde Küresel Devleri Hedefliyor
Pekin yönetiminin tam desteğini arkasına alan CXMT, üretim tesislerini ve altyapısını hızla büyütmeye devam ediyor. Şirketin, 2026 yılı sonuna kadar aylık 300 bin adet 12 inç wafer üretim kapasitesine ulaşması öngörülüyor. Bu devasa kapasite artışı gerçekleştiği takdirde, Çinli şirket küresel bellek arzının yaklaşık %14'ünü tek başına karşılayarak ABD pazarının liderlerinden Micron ile aynı üretim seviyesine gelmiş olacak.
Diğer yandan, bu hızlı yükselişi finanse etmek ve sermaye yapısını güçlendirmek isteyen CXMT'nin halka arz (IPO) için resmi onay aldığı bildirildi. Şirketin gerçekleştirilecek halka arz operasyonuyla piyasadan 4 milyar doların üzerinde yeni bir kaynak toplamayı hedeflediği ifade ediliyor.
HBM4 Teknolojisi ve Geleceğin Yapay Zeka Bellekleri
Çin her ne kadar HBM3 seviyesinde önemli bir ivme yakalamış olsa da, Güney Koreli liderler Samsung ve SK hynix daha ileri nesil teknolojiler için vites yükseltiyor. Günümüzün en gelişmiş yapay zeka sistemlerinde HBM3E formatı tercih edilirken, küresel devlerin yıl sonuna doğru veri aktarım kapasitesini iki katına çıkaran HBM4 üretimine geçmesi bekleniyor. Uzmanlar, HBM4 gibi yeni nesil gelişmiş bileşenlerin üretimi ve entegrasyonu için TSMC gibi lider şirketlerin sunduğu ileri düzey paketleme teknolojilerine ihtiyaç duyulduğunu, bu durumun Çin için bir süre daha teknolojik bariyer oluşturmaya devam edeceğini kaydediyor.
