Teknoloji dünyasında on yılı aşkın süredir devam eden bir dönem sona eriyor. Uzun yıllardır küresel teknoloji tedarik zincirinin tartışmasız lideri olan Apple, bu ayrıcalıklı konumunu yapay zeka şirketlerine ve bulut devlerine kaptırmaya başladı. Yapılan analizler, çip üreticileri ve tedarikçiler için artık en önemli müşterilerin iPhone üreticisi değil, yapay zeka altyapısına yatırım yapan dev şirketler olduğunu gösteriyor.
'Donanım Evreninin Merkezi Artık Apple Değil'
Circular Technology Küresel Araştırma Başkanı Brad Gastwirth, Apple'ın artık donanım evreninin çekim merkezi olma özelliğini yitirdiğini belirtti. Gastwirth, şirketin hala devasa hacimlerde ürün sattığını ve eşsiz bir marka gücüne sahip olduğunu belirtmekle birlikte, dökümhaneler ve kilit bileşen tedarikçileri için ana müşteri olma vasfını yitirdiğini vurguladı. Tedarik zincirini kontrol etmenin getirdiği fiyat avantajı ve öncelik hakkı, artık Nvidia ile birlikte Amazon, Microsoft ve Google gibi bulut devlerine kaymış durumda.
Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC'nin açıkladığı son veriler, bu değişimin en somut kanıtı olarak kayıtlara geçti. Şirketin gelirlerinde akıllı telefon iş kolu artık en önemli segment olmaktan çıktı. Nvidia gibi şirketler için üretilen yapay zeka çiplerini kapsayan yüksek performanslı bilgi işlem kategorisi, TSMC'nin gelirlerinin yaklaşık yüzde 58'ini oluşturarak akıllı telefon işlemcilerini geride bıraktı. TSMC CEO'su C.C. Wei, yapay zeka şirketlerinin finansal gücüne dikkat çekerek tedarikçilerin paranın olduğu yere yöneldiğini ifade etti.
Bileşen Kıtlığı ve Üretimdeki Yeni Öncelikler
Bu eksen kayması tedarik zincirinin diğer halkalarında da derinden hissediliyor. Bellek çipi üreticileri kapasitelerini telefonlar ve bilgisayarlardan çekerek, yapay zeka veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu DRAM belleklere yönlendiriyor. Bu durum bellek fiyatlarını artırırken, telefon üreticilerinin pazarlık gücünü zayıflatıyor. Benzer şekilde, bir zamanlar iPhone montajıyla özdeşleşen Foxconn, artık tüketici elektroniğinden çok yapay zeka sunucularından gelir elde ediyor.
Ayrıca çip alt tabakaları için kritik bir girdi olan cam bezi gibi malzemelerde yaşanan darboğazda, tedarikçiler ön ödeme yapan ve çok yıllık sözleşmeler imzalayan yapay zeka müşterilerine öncelik tanıyor. Rapora göre Apple, tedarik sıkıntısı yaşamamak için mühendislerini daha küçük tedarikçilere göndererek alternatif yollar aramak zorunda kalıyor. 2010'lu yıllarda tedarik zincirinin hızını Apple belirlerken, 2020'lerin sonunda fiyatlandırma ve kapasite planlamasını artık Nvidia ve yapay zeka altyapısı şekillendiriyor.
